理财规划师培训简介：随着社会主义市场经济的深入发展。国家劳动人事制度的改革势在必行，企业管理人员竞争上岗、以岗定薪，各种职业工作实行准入控制，无证上岗违法。一个企业经营的优劣成败，决定于其经营管理者综合素质的高低。因此，建立一支职业化的、高素质的经营管理人才队伍是社会主义市场经济运行的成败关键。为此，对理财规划人员从工作态度、职业道德、金融保险、投资及财务知识等方面进行综合素质考核、评审。确定理财规划师资格，并依据资格持证上岗、确定年薪已成为金融保险部门的一个基本要求。对理财规划人员实行持证上岗制度不仅是《劳动法》的规定，也是对理财规划人员从事相关工作的凭证和国家对理财规划人员知识和能力的认可。

　　培训目标：让更多的金融专业管理人员成为优秀的理财规划师。

　　招生对象：银行、保险公司及其他金融机构中从事理财规划工作或与从事理财规划的人员均可申报。

        报名手续：持一寸红底彩色照片4张、两寸红底彩色照片2张；身份证、最高学历证明、原职业资格证书、获奖证书、已发表论文证明文档等复印件各两份；从事本职业年限证明及相关革新公关证明材料（加盖单位公章）原件各一份；填写职业技能鉴定申报表一式一份，学员登记表一份。

       申报条件：
　　1、理财规划师（国家二级）（满足以下申报条件之一者即可）：
　　（1）具有大专学历，从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书；
　　（2）取得相关专业学士学位，从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书；
　　（3）取得相关专业硕士学位，从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书。
　　2、高级理财规划师（国家一级）（满足以下申报条件之一者即可）：
　　（1）具有大专学历或学士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作5年以上，经高级理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书；
　　（2）具有非金融专业的硕士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果（含科研成果、奖励成果、论文著作等）经高级理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书；
　　（3）取得金融专业硕士以上（含硕士）学位或其他专业博士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作2年以上，取得一定的工作成果（含科研成果、奖励成果、论文著作等）经高级理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书。

         报名时间：每年5月和11月份统考，考前40天报名截止；

         培训时间：3—4月和9—10月份开两次班(具体时间另行通知)。

　　课程设置：

       （1）职业道德；
　　（2）基础知识：1、经济学基础知识； 2、保险学基础知识； 3、投资学基础知识；　4、货币金融学基础知识；　5、实业投资基本知识；6、税收基本知识；7、财务会计基本知识；8、相关法律法规知识。

　　培训、评审及考试：
　　（1）职业培训：组织职业培训及考前辅导，聘请高校知名教授及知名企业的成功人士授课，对申报人员进行职业化、专业化培训。针对资格考试的特点进行辅导，全面提高申报人员的职业素质和应试能力。　
　　（2）考试：由政府相关职能部门组织命题。考试分为理论知识考试和操作技能考核。理论知识考试采用闭卷笔试的方式，操作技能的考核采用现场实际操作或情景模拟。
　　（3）综合评审：理财规划师（国家二级）进行综合评审；高级理财规划师（国家一级）需要进行综合评审及论文答辩。

         培训证书：考评通过后，由劳动和社会保障部统一核发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》（一级、二级），证书在国家职业资格工作网注册查询（网址：http://www.osta.org.cn/）

附：2012年上半年考试时间及收费标准

       报名地点：漳州市高校园区市体校五楼（华阳体育馆对面）漳州市中山学校

       咨询电话：0596 — 2520766   2520566